铝产量的增长，离不开铝产品应用的推广。铝产品应用的推广，离不开铝产品性能的提高。而铝产品性能的提高，在很大程度上又要求和依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。晶粒细化尽管理论上有许多不同方法可以选择，但是用铝钛硼（AlTiB）处理仍是今天铝合金晶粒细化最普遍采用的工艺方法。铝钛硼（AlTiB）不仅能对各种铝合金出色地进行晶粒细化，而且在应用上可根据铸造条件进行灵活选择。

在铝钛硼合金作为铝材加工的母体可以大规模的以线状生产后，欧美各国的铝材加工业才开始进入了高速发展的阶段。伴随着航空用铝板的大规模制造得以实现，民用航空器的容量也日益扩大；伴随着铝钛硼合金性能指标的提高，铝加工业制造加工的铝箔其薄度已可达到0.0045mm，同时各类制罐料、建筑装饰、交通用铝材的制造也得到了高速的发展。

因此，可以说世界铝工业的发展对铝晶粒细化剂提出了更高要求，并较大程度上依赖于铝晶粒细化剂工业的发展。铝晶粒细化剂是助推铝工业发展的重要引擎之一。过去如此，现在和未来也必将如此。

2000年以前，我国铝材力学性能比国外低20%，高端铝材依赖进口，尤其是航空航天用铝材、高性能铝制罐料、高档PS版基及优质铝箔坯料95％以上依赖进口，提升铝材性能与品质所需的母铝合金不能自主生产，当时铝工业的落后状况已严重威胁到国家的经济安全和国防安全。

进入新世纪以来，中国晶粒细化剂产业伴随并支持着中国铝工业的增长。这种增长不仅体现在数量的增长，更是质量的提高。2015年，中国铝晶粒细化剂产销量都超过7.5万吨，占全球市场份额的55%左右。已经涌现出了深圳新星、南京云海、四通新材料等有国际竞争力的企业，不仅改变了高品质晶粒细化剂产品依赖进口的局面，为国内铝加工业产业进步和品种质量提升做出了重要贡献。

尽管“十三五”期间中国铝材的产量增速会有所下降，但是产品结构会发生比较大的变化，高端产品还将保持较高速度的增长，部分产品甚至有爆发性的增长的可能。随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的平均单耗和总需求量还会呈增加趋势，总的需求量会高于铝材的增幅，对产品质量也将有更加严格的要求。未来几年，中国铝工业的稳增长、调结构、增效益的发展方向，对领先的晶粒细化剂生产企业来说，仍然有着良好的发展机会。

一、中国铝加工市场近几年发展状况

1.中国铝轧制工业与市场

（1）生产与供应现状

2015年铝板带产量达到1005万吨，比上年增长3.93%。近10年，中国铝板带产量年均增速为16.3%（见表1）。从产品产量增长速度和结构变化可以看出，近年来中国铝轧制工业尤其是高精铝板带轧制业已成为中国铝加工行业新的发展热点。中国已经成为全球最大的铝板带产品生产国和出口国。

（2）中国铝轧制材发展预测

从目前形势判断，2020年前，国内依然会有一些新建或扩建铝板带和铝箔项目建成投产，但行业规模的日趋扩大以及市场供应增长过快将会制约整体规模扩张的速度。在产业政策上，将充分利用资源与能源，延长产业链，鼓励发展具有高附加值的深加工制品，产业链短的初级铝加工材将受到限制。在当前国内经济下行压力加大，出口面临国外贸易保护，难以持续高增长的的大背景下，未来几年，产能和产量年递增幅度都将放慢。但是，国家确定的2020年经济倍增计划和扩大内需的政策还将推进实施，城镇化规模还将扩大，战略性新兴产业对铝材的需求还将不断有新的增长点，铝材的创新应用也将升级，因此，我们认为中国铝加工材产量持续增长的趋势在未来5年内不会有趋势性改变，中国将长期保持全球最大铝材生产和消费国的地位。

面对庞大且仍处于不断发展阶段的国内铝材消费市场，将使国内铝加工企业的决策者更加坚定的制定扩大规模、发展高附加值产品生产的基本策略。同时，铝加工企业自身综合实力的不断增强，将会有更多的铝轧制企业将目光瞄向国外市场，开拓新兴市场。投资、消费、出口这三个中国经济获得飞速发展的“三驾马车”在未来还将继续拉动中国铝加工行业不断发展。

尚轻时代预计，2015-2020年，中国铝板带材在2015年产销规模已经较高的基础上，其产量的年均增长率仍将达到7.6%（见表3）。据此推测，到2020年国内铝板带产量将达到1450万吨，比2015年增长44.2%。

尚轻时代预计，到2020年中国铝箔产量将达到475万吨，2015-2020年铝箔产量年均增长率将达到8.0%。（见表4）。

2.中国铝挤压材工业与市场

（1）铝挤压材产能及产量

2008-2014年，中国铝挤压工业进入新的发展阶段，铝型材的性能在交通运输、机械设备制造、电力、电器等工业领域得到利用，工业铝挤压材的产能与产量增长较快。2015年，随着中国经济增速下降，特别是房地产投资增速的急剧下滑，铝挤压行业进入新的调整期，增速出现下降，2015年铝挤压材产能达到1795万吨/年，同比增长0.84%；产量1530万吨，比上年增长4.08%。2008－2015年，中国铝挤压材产能、产量年均增长率为10.48%和9.37%。

在这一时期，占据市场主导领域的建筑铝型材需求增速与市场比例开始下降，而新兴市场的工业铝型材市场比例开始上升。同时，由于中国经济进入中低速增长的新阶段，相关行业增幅下降，国外频繁的“反倾销”事件，致使2014-2015年中国铝挤压材产量增长率增速有所放缓。

（2）铝挤压材工业与市场发展预测

铝型材产量方面，尽管房地产、工业投资等领域受到宏观经济中低速发展和产能过剩影响会导致增长趋缓，但是总体上预测，2015-2020年铝挤压材产量仍将逐年增加，产量增长趋缓，但年均增长率仍可达到6.74%，预计2020年中国挤压材产量将会达到2120万吨，消费量会达到1895万吨，年均增长6.54 %。

铝挤压材市场驱动力之一是中国工业化和城市化进程仍然会持续发展15年－20年。在人均铝消费水平较低的情况下，未来铝型材还有增长空间。特别是西部大开发基础设施的需求和农村消费市场的需求，铝型材的消费会有新的增长。驱动力之二是中国加工制造业出口形势中长期依然看好，中国的铝制品行业将面临的是全球化的市场。驱动力之三是“一路一带”经济战略的实施过程，将会拉动国内及周边国家基础设施投资，加快产业转移和实现新的产业布局，将会为中国及周边铝型材带来新的市场机遇。但是，由于宏观经济进入中低速发展的新阶段，以及金融债务危机导致铝型材出口增幅的下降，铝挤压材供应的增长速度将会放缓。

3.铝铸造工业与铝铸造产品市场

（1）铝合金铸造业现状

由于金属铝及铝合金具有很好的流动性和可塑性，因此铝压铸件可以做出各种较复杂的形状，也可作出较高的精度和光洁度，从而很大程度的减少了铸件的机械加工量和金属铝或铝合金的铸造余量，不仅节约了电力、金属材料、还大大节约了劳动成本。铝压铸件被广泛应用于汽车制造、内燃机生产、摩托车制造、电动机制造、传动机械制造、精密仪器、园林、电力建设、五金、家电等各个行业中。我国铝合金铸件中以铝合金压铸件占主导地位，铝合金压铸件产量约占铝铸件总产量的45%。汽车和摩托车行业是压铸件的主要市场，其次五金灯具、家用电器、电动工具等行业。

中国电解铝、再生铝产量均为世界第一，并拥有丰富的劳动力资源以及巨大的市场，这为铝合金铸造行业的发展提供了良好的发展基础。在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移。中国已经连续13年成为全球最大的金属铸件生产国，也是最大的铝合金铸件生产国。

2015年中国铸件产量约为585万吨，占全球铝合金铸件的43%（见表7）。2008-2015年，中国铝合金铸件年均增长率为10.01%，大大高于全球3.19%的平均水平，过去10年中全球铝合金铸件的增长几乎都来自中国，并不断向中国转移。以车轮为例，2014年中国汽车产销量双双超过2450万辆，这为中国车轮行业提供了千载难逢的大好机遇。行业内初步统计，2015年中国铝车轮总产量在1.65亿件左右。约占当年世界铝车轮总量的一半以上，估计在60%左右。2015年铝车轮用铝量在165万吨左右。

（2）铝合金铸件发展预测

当前全球经济发展处于持续低迷时期，中国以外的国家铸件生产将处于不稳定并略有下降状态。2016-2020年期间，预计全球铸件仍将进入上升区间。2015-2020年，全球铝铸件产量的年均增长率约为4.2%；而中国铝铸件产量的年均增长率将达到6.6%（见表8）。同时，中国铝铸件产量占全球产量的比例也将不断提高，到2020年，中国铝铸件产量将占全球的48%。

国内外相同的产业背景是，国内各行业对铝合金铸件的需求仍将保持稳定增长，尤其是在全球应对气候变化的新形势下，建设节约型和环境友好型社会已成为十分紧迫的任务，低碳经济和社会发展对铸造业越来越高的要求。为了实施可持续发展的战略，为了减轻资源消耗对环境污染的压力，铸件的轻量化已成为重要的发展趋势，以汽车制造为例，重量减轻10%可使燃烧效率提高7%，并减少10%的污染，因此，要使汽车达到节能环保的目标，汽车要努力提高燃料的经济性，要严格控制排放，减轻汽车自重是重要措施，从而要求汽车铸件必须轻量化、薄壁化、精确化、强韧化。我国汽车铸造业必须走高效、节能、节材、环保之路，走绿色铸造之路。

二、国内外铝工业对铝晶粒细化剂的需求分析预测

需进行晶粒细化处理的铝熔体量并不是所有的铝及铝合金都必须进行细化处理,例如铝粉、铝膏、冶金工业及制药工业用铝、共晶型及过共晶型Al-Si 合金( 进行变质处理) 等等不添加晶粒细化剂。电工铝及铝合金中的钛及锰、锆、钒、铬等对电导率不利，须添加硼进行硼化处理，使其形成硼化物沉于炉底，以除去它们。不添加晶粒细化剂的铝及铝合金的比例约为25%。晶粒细化剂添加于铝熔体中，而须进行细化处理的铝熔体约为铝材、压铸件及铸件的1.30 倍，因为它们的综合成品率一般可按70% 估算。考虑到约有25%的铝及铝合金不必进行细化处理，所以在匡算晶粒细化剂需求时可按铝加工材与铸造产品总产量的1.18倍计算。

不同合金与产品需要添加的细化剂量也不同。例如通常挤压铝材需添加1～2/1000 的AlTiB5/1 合金线，平轧产品一般添加2～3/1000，铸造产品添加1～5/1000。此外，还要考虑再生铝的使用比例问题，发达国家的再生铝使用比例高于中国，则对同种铝材而言，其晶粒细化剂的使用量要低于中国。

细化剂添加量还与AlTiB 线的品质与添加方式、地点等有关，优质细化剂添加量可少些；炉内添加比在线添加量应多些；块锭形式的添加量应比线状的多一些；过早添加比适时添加量应多些。

（1）国内外晶粒细化剂消费量现状

2008-2015年国内外晶粒细化剂的消费量数据如表3-28所示，到2015年，全球铝晶粒细化剂的消费总量达到了13.78万吨，其中中国的消费量为7.52万吨，占全球消费量的54.5%。2015年，全球铝晶粒细化剂消费量比2008年增长了大约4.17万吨，其中中国的增长量为3.66万吨。

2015年，全球晶粒细化剂分地区消费情况见表3-29。在全球的消费量中，中国所占的比例达到了54.5%，是全球最大的晶粒细化剂消费国，接下来是欧洲和北美地区，分别占16.4%和13.8%。

（2）国内外晶粒细化剂需求量预测

到2020年，预计全球的铝产量仍将呈增长态势，其中的主要亮点将来自中国。此外，由于市场对铝材品质要求的不断提高，晶粒细化剂的质量和添加量也在不断提高。根据尚轻时代的预测：2015年到2020 年，全球铝轧制产品的平均年增长速度为3.8%，挤压材平均年增长速度为4.8%，铝铸件产量平均年增长速度大约为4.2%；同期，中国轧制产品的平均年增长速度为7.7%，挤压材平均年增长速度6.74%，铝铸件平均年增长速度为6.6%。2015年-2020年全球(表11)以及中国（见表12）的晶粒细化剂需求量预测值如下表所示。

从上表可以看出，到2020年，全球晶粒细化剂的需求量将达到18.89万吨，比2015年增长5.11万吨，增幅为37.1%；其中中国的需求量将达到10.52万吨，比2015年增加3.0万吨，增幅为39.9%。预计全球的增长量中，中国将占58.7%。到2020年，中国的晶粒细化剂需求量将占全球的55.7%。从增长速度上来看，2015-2020年，中国晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.94%，全球晶粒细化剂需求量的年均增长率为6.51%。晶粒细化剂增长速度高于铝材增长速度的主要原因是铝材市场结构的变化。也即是说高品质铝材的市场份额不断增加，所以晶粒细化剂的使用量不断增加。另外，市场对普通铝材性能的要求也在提高，促使普通铝材的晶粒细化剂用量也在不断增加。

中国的铝工业发展速度远远超过全球其他国家和地区的平均水平，全球铝工业增长也主要来自中国。因此，中国在未来铝工业市场中的地位将举足轻重。铝工业的发展，要求晶粒细化剂工业也要相应发展。尽管“十三五”期间中国铝材的产量增速会有所下降，但是产品结构会发生比较大的变化，易拉罐用铝板、汽车车身用铝板、航空铝材、国防军工用铝材、轨道交通铝材、双零铝箔、消费电子用铝材、印刷版基、新能源材料等高端产品还将保持较高速度的增长，部分产品甚至有爆发性的增长的可能。随着高品质铝材所占比重的增加，中国铝工业对晶粒细化剂的平均单耗会呈增加趋势，总的需求量会高于铝材的增幅，对产品质量也将有更加严格的要求。

未来几年，中国铝工业的稳增长、调结构、增效益的发展方向，对领先的晶粒细化剂生产企业来说，仍然有着良好的发展机会，也面临更加高的要求和更大的挑战。只有看准市场，努力提高产品质量，不断开发新产品，开拓市场，才能保持在国内晶粒细化剂行业的领先地位。

三、中国铝钛硼（碳）合金进出口简要分析

1.AlTiB/AlTiC进口情况

（1） 情况简介

中国由于晶粒细化剂工业起步的比较晚，而最近10多年，中国铝工业发展的速度又很快。因此，中国的高端铝产品有相当一部分还需要进口的晶粒细化剂（主要是AlTiB丝）。2005年之前，中国每年的晶粒细化剂进口量大约在5000吨左右。

但随着中国晶粒细化剂产品质量的不断提高，晶粒细化剂的国产化不断提高。近两年来，每年的进口量只有1000吨左右。

中国之所以需要进口晶粒细化剂，主要有两个方面的原因。首先，进口产品的质量稳定性相对较高，进口晶粒细化剂很少出现质量问题，所以一些高端客户对进口产品有一定的依赖性；其次，由于LME铝价的变化，某段时间，进口铝钛硼丝的价格也会比国内有优势。

但是，进口晶粒细化剂在中国市场终将只能扮演辅助角色。首先，进口价格总体上要高出国产价格很多；其次，进口产品的交货期很长，从下订单到货到工厂至少需要两个月以上的时间。如果遇到国外暑期放假或者圣诞节之类的假期，交货时间还要延长。进口晶粒细化剂的现货库存量非常少，所有代理商加起来的量也就50-100吨。相比之下，国内产品的交货周期一般只需要两周左右的时间。

进口的晶粒细化剂主要来自KBM、KBA和LSM公司。主要的进口商包括英国五金（LSM在中国的代理），Cellmark（以前的加铝国际，KBM在中国的代理），OEA Bridgelink（KBA在中国的代理），此外还有上海德孚实业有限公司（也代理KBM产品）、深圳旗石金属有限公司（代理西班牙Aleastur的产品）、深圳派瑞科冶金材料公司以及韩国SLM在上海的代表处等。除了铝钛硼和铝钛碳晶粒细化剂，他们还代理其他中间合金产品。

预计在未来5-10年，AlTiB丝的进口量仍将维持在500-1000吨左右的水平，不会对国内市场产生大的影响。

目前进口的主要产品AlTiB丝，其进口的税则号是：7605210000，进口关税为8%。

进口AlTiB丝的主要用途：用于生产高精铝箔、中厚板以及高档铸件（包括铝轮毂）。

（2） 进口价格

定价措施：

定价方式：LME铝价(现金结算价)+加工费。

考虑因素：

l         欧元兑美元汇率（尤其是欧洲的生产厂）。由于欧元兑美元的波动，其加工费的变化幅度也会非常大；

l         LME现货升水。LME铝价的现货升水也是加工费的组成部分之一。近两年来，LME现货升水在经过了长时间的大幅攀升之后，目前已经回落到了100-200美元/吨的水平；

l         中间环节的费用：主要是贸易商的费用，大约在200美元/吨左右。

目前的情况下，国际几家主要供应商的加工费在2400～2800美元/吨（CIF中国港口，考虑到LME升水以及贸易商利润）。

进口价格计算：

按照上述价格公式，目前LME现金结算价为1550美元/吨，则到中国的CIF价格3950-4350美元/吨。由于进口铝钛硼丝要加8%的关税和17%的增值税，另外还有港口费用大约200元/吨（人民币）。按照1美元=6.6元人民币的汇率计算，则出港口仓库的含税价格大约为33200-36500元/吨。另外，如果做人民币业务，国内贸易商一般还会加上5-8%左右的利润，则进口铝钛硼丝的最终销售价格基本在34900-49400元/吨（含税）的范围。

根据我们的实际了解，目前（2015年4月），进口铝钛硼丝（AlTiB5/1）的价格也就在35000元/吨的水平。

与国内价格的比较：

国内铝钛硼丝的价格一般按照长江现货价格+加工费来定价。目前，国内长江现货铝价为12200元/吨（含税），国内铝钛硼丝的加工费在15000-20000元/吨（含税）的水平。国内铝钛硼丝的销售价格为27200-32200元/吨。

由上述计算可以看出，进口铝钛硼丝的销售价格整体上要比国产铝钛硼丝价格高出很多，但中国生产商的实际加工费却要高于国外生产商。进口产品销售价格高的主要原因在于流通环节增加了很多额外费用。

目前，深圳新星的高端铝钛硼合金产品的加工费约在16000-22000元/吨的水平（ALMAT级产品加工费RMB22000元/吨）。就加工费而言，深圳新星在全球同行中处于最高位置。但由于深圳新星产品在质量方面的优势，其价格已经得到了国内客户的广泛认可。

影响进口价格的主要因素：

l         首先是国际铝价的变化。因为铝钛硼丝的价格是以LME的铝价为基准的。所以，LME价格随时变动，则铝钛硼丝的价格也随时变动。

l         现货升贴水的变动。最近一段时间，国际铝现货升水回落到比较低的位置，在100-200美元/吨的水平。但随着国外电解铝的不断关停，国外的现货供应仍会吃紧，预计未来5年的LME升水将不断上涨到300-500美元/吨的水平。

l         汇率变化。由于国外供应商的生产工厂都主要在欧洲，所以其生产成本是按照英镑和欧元来计算的。而到中国港口的报价一般按照美元来计算。所以英镑或者欧元的大幅变动也会影响产品的定价。汇率的波动是经常性的，而且很多时候的价格波动还非常剧烈。

l         原材料价格。氟钛酸钾和氟硼酸钾价格的变化都会引起生产成本的变化，从而会影响最终铝钛硼丝的价格。

l         国际运输价格。这方面的影响一般比较小。

2 AlTiB/AlTiC的出口情况

目前，国内的AlTiB/AlTiC等晶粒细化剂出口到主流市场的量正逐步增加。以深圳新星、南京云海、上海郑裕等企业为代表的产品主要出口到日本、韩国等东南亚国家，另外到中东以及欧美市场的出口量也在增加。

目前，促进中国晶粒细化剂出口的主要原因有：

首先，国内铝价具备一定的优势。一般来说，如果SHFE铝价（不含税）与LME铝价的比值大于美元和人民币的汇率，那么就对出口不利，反之则利于出口。就目前而言，中国铝价的含税价格约为12200元/吨，不含税价格约为10400元/吨，LME铝价约1550美元/吨，其比值约为6.7，略大约目前美元兑人民币的汇率6.6。所以，就目前而言，是不利于出口的。

但由于中国国内电解铝新产能的不断释放，预计在未来较长时间内，中国的电解铝价格还将继续回落，并维持低位。相反，国外电解铝企业由于缺乏新项目的投产，而一些高成本的铝厂还在不断关闭，所以国际铝价会有比较温和的回升；再加上美元兑人民币汇率的不断上涨。所以，中国铝产品出口的动力总体会不断加大。对中间合金产品而言，出口的竞争力也会不断增强。

其次，中国中间合金的质量在不断提升。尤其以深圳新星为代表的龙头企业，其产品内在质量不断改善，产品规格也不断细化，正在逐步赶超世界其他主要的供应商。

四、中国铝晶粒细化剂行业发展趋向展望

中国发展晶粒细化剂行业技术装备水平和竞争力还要持续提升，因为晶粒细化剂的质量与中国铝材的质量乃至铝加工业竞争力息息相关。

1 产量、出口量预测

（1）产量

得益于中国铝工业的发展，预计从2015-2020年，中国的晶粒细化剂产量的年均增长率将达到7.28%。2015年，中国晶粒细化剂产量约为7.71万吨。到2020年，中国晶粒细化剂的产量将达到10.96万吨/年，比2015年增长3.25万吨，增长幅度为42.15%（见表13）。

（2） 出口量

目前，中国晶粒细化剂的出口量大于进口量，进口量在1000吨左右，而出口量在4000吨左右；净出口量正在不断扩大。

一方面，由于进口晶粒细化剂质量的稳定性，以及一些来料加工型企业由于国外客户的要求而必须使用进口晶粒细化剂，所以晶粒细化剂的进口仍将维持一定的数量。

另一方面，随着国内晶粒细化剂市场的竞争，国内企业也在不断寻求出口的机会。加上国内外铝价的差别，以及国内晶粒细化剂质量的不断提高，其出口量也会不断增加。预计2015年到2020年之间的年均增长幅度达到10%左右。到2020年，晶粒细化剂的出口量将增至6500吨左右。出口增长的推动力如下：

第一，中国周边地区，例如日本、印度和其他东南亚国家，由于地理位置和文化关系。中国产品进入这些地区具备一定的优势。

第二，从技术和产品质量方面来看，中国的领先企业具备占领国际市场的能力。尽管中国的晶粒细化剂行业发展的不够均衡，但像深圳新星这样的领先企业早已脱颖而出。他们产品在许多技术指标上已经超越了国际主要生产商。因此，已经具备了占领国际市场的能力。

第三，国内电解铝产能严重过剩，国内铝价将长期维持在较低水平。

第四，美元兑人民币不断升值，所以国内晶粒细化剂企业的制造成本和价格仍有优势。