中广核电力公告,9月25日,董事会审议通过向持有集团约64.2%的控股股东中广核作为卖方订立签署的股权转让协议的决议案。根据股权转让协议,中广核应出售而中广核电力应购买目标权益,即防城港核电61%股权、陆丰核电100%股权及工程中广核电力100%股权,总对价约为99.205亿元。
有关资产截至今年3月底,首季业绩亏转盈,但只有180.3万元,中广核电力解释首季业绩通常会略大亏损,而去年全年纯利为7.98亿元。交易仍然有待股东特别大会通过。目前预计对价将以集团的内部资源及其他可得融资来源拨付,包括但不限于潜在债务或股权融资。
中广核电力解释进行此交易之原因为,如招股章程中披露,中广核电力定位为中广核核能发电的唯一平台。根据中广核于2014年11月21日订立以中广核电力为受益人的不竞争契据,中广核已向中广核电力作出若干不竞争承诺,承诺其将不会并促使其联系人及关连人士现时及以后均不会直接或间接,于约定限制期间内经营、参与、于当中拥有权益、从事或收购或持有与集团经营的业务存在或可能存在竞争的中国或海外任何业务或活动。为避免中广核集团与集团竞争,中广核集团亦已向中广核电力授出一项权利,可于不竞争契据有效期内行使,以于一种或多种情况下收购中广核集团所开展保留业务的任何股权、资产或其他权益。
防城港核电是保留业务中唯一拥有已经投产机组的核电项目的中广核电力;截至本公告之日,防城港1号机组已于2016年1月1日投入商业运营,而防城港2号机组预计于2016年下半年投入商运,属接近建成的核电机组。另外,陆丰核电是保留业务中,拥有除防城港核电外工程与监管审批进度最快的核电项目的中广核电力,已经获得了国家发改委同意开展前期准备工作的函,也是最可能近期达到FCD的核电项目。
通过本次收购防城港核电61%的股权,中广核电力控股的在运和在建装机容量分别增加1,086兆瓦和3,446兆瓦;通过收购陆丰核电100%的股权,中广核电力将增加储备核电项目装机容量2,500兆瓦。中广核电力将直接控制中广核集团中所有的在运核电机组(不含联营、合营中广核电力),并且新增中广核电力的储备核电项目。
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